24. August 2023
Top 10 Aktie Swedbank Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Swedbank Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	24. August 2023
VALUE
VALUE	34
WACHSTUM
WACHSTUM	44
SICHERHEIT
SICHERHEIT	74
SENTIMENT
SENTIMENT	47
360° SICHT
360° SICHT	51

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Swedbank überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Swedbank unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 74, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 74% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 34, d.h. dass der Aktienkurs von Swedbank im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 66% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 44, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 47 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 51 ist Swedbank besser positioniert als 51% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um ein riskanteres Aktienanlagevorhaben. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 47 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt-Sentiment für Swedbank kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Value) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der am wenigsten bedeutsame der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute aufscheinen, um Argumente für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft vor sich haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen, und weitere Recherchen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Swedbank nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	24. August 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	29
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	91
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	94
MARKT-PULS
MARKT-PULS	7
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	47

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Swedbank unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Swedbank die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 29 (schlechter als 71% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 91, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Swedbank. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 94, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 94% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 7 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 93% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (weniger ermutigend als 53% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Swedbank unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Swedbank sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Swedbank Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	24. August 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	25
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	57
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	36
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	83
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	34

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen), ist die Aktie von Swedbank teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Swedbank die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 57, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 57% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Swedbank hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 36, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 36% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 75% der Alternativen (nur 25% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 17% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 34 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Swedbank im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Swedbank Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	24. August 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	17
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	71
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	39
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	73
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	44

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Swedbank zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Swedbank liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 71, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 71% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 73 (über 73% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 17, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 83% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 39 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 44, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Swedbank signalisieren. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Swedbank Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	24. August 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	15
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	64
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	98
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	74

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Swedbank sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Swedbank sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Swedbank überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 64, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 64% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 98 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 98% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 15 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 85% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat Swedbank eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Swedbank könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Swedbank Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	24. August 2023
VALUE
VALUE	34
WACHSTUM
WACHSTUM	44
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98
KOMBINIERT
KOMBINIERT	56

ANALYSE: Swedbank (Diversifizierte Banken, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Swedbank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 schlechten Value (schlechter als 66% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 44), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 74), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 56 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Swedbank. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Swedbank eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 34) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 44), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 74) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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