Der Kombinierte Rang hilft Ihnen zu beurteilen, wie ausgewogen und gut positioniert ein Unternehmen in den drei wichtigsten finanziellen Dimensionen ist: Sicherheit, Wachstum und Value. Ein Kombinierter Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten übertrifft, wenn man diese drei Aspekte zusammen betrachtet. Ein hoher Kombinierter Rang deutet darauf hin, dass das Unternehmen preislich attraktiv ist, stetig wächst und finanziell sicher ist - eine überzeugende Kombination für langfristige Anleger. Andererseits kann ein niedriger Kombinierter Rang auf Schwächen in einem oder mehreren Bereichen hinweisen. Er kann auf ein Unternehmen hinweisen, das überbewertet ist, nicht wächst oder finanziell überfordert ist. Der Kombinierte Rang ist eine Momentaufnahme, aber erst die individuelle Analyse der einzelnen Komponenten ermöglicht es, die Geschichte des Unternehmens wirklich zu verstehen.
Der Kombinierte Rang ist besonders hilfreich, wenn Sie eine grosse Anzahl von Aktien vergleichen und schnell diejenigen, die einen genaueren Blick wert sind, von denen trennen müssen, die die grundlegenden Qualitätsschwellen nicht erfüllen. Er fasst die drei Kerndimensionen Sicherheit, Wachstum und Value zu einem einzigen, zeitsparenden Signal zusammen. Dies macht ihn zu einem praktischen Instrument für das Screening, die Vorauswahl von Investitionskandidaten oder die Überwachung von Veränderungen im Gesamtprofil eines Unternehmens im Laufe der Zeit.
Der Kombinierte Rang ist zwar nicht als Ersatz für eine gründliche Analyse gedacht, aber er ist nützlich, um die Übereinstimmung mit Ihrem Anlagestil zu ermitteln. Anleger, die auf Ausgewogenheit und langfristige Beständigkeit Wert legen, könnten beispielsweise Aktien bevorzugen, die hier gut abschneiden. Umgekehrt können Anleger, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren, wie z. B. hohes Wachstum oder hoher Wert, den Kombinierten Rang nutzen, um Unternehmen herauszufiltern, die nicht ihren Risiko- oder Renditepräferenzen entsprechen. Es ist auch eine gute Möglichkeit, die Diversifizierung eines Portfolios sicherzustellen. Eine Gruppe von Aktien mit ähnlichen Kombinierten Rängen, aber unterschiedlichen Stärken in den zugrunde liegenden Komponenten kann eine gesunde Mischung aus Risiko und Chancen bieten.
Auch Veränderungen im Kombinierten Rang können ein frühes Signal sein. Ein stetiger Anstieg kann darauf hindeuten, dass sich ein Unternehmen in mehreren Bereichen verbessert, während ein plötzlicher Rückgang Aufmerksamkeit erregen kann, selbst wenn die absolute Punktzahl noch hoch ist. Die Beobachtung dieser Veränderungen im Laufe der Zeit kann Anlegern helfen, sich verbessernde Unternehmen zu identifizieren, bevor der Markt vollständig reagiert, oder eine sich verschlechternde Qualität frühzeitig zu erkennen.
Nutzen Sie den Kombinierten Rang, um Prioritäten zu setzen und strukturelle Stärken zu erkennen, aber verlassen Sie sich auf die einzelnen Value-, Wachstums- und Sicherheits-Ränge, um zu verstehen, woher diese Stärken kommen und ob sie mit Ihrer eigenen Strategie übereinstimmen.
Der Kombinierte Rang wird aus dem Durchschnitt der Ränge für Sicherheit, Wachstum und Value eines Unternehmens berechnet. Jeder dieser Ränge basiert bereits auf mehreren detaillierten Kennzahlen, was bedeutet, dass der kombinierte Rang eine breite, mehrdimensionale Bewertung des Unternehmens widerspiegelt. Obermatt berechnet den konsolidierten Kombinierten Rang durch die Mittelung aller drei Einzelränge. Dieser Mittelwertbildungsprozess glättet Verzerrungen, die in jeder einzelnen Kennzahl vorhanden sein können, und bietet eine umfassendere und ausgewogenere Sicht.
Doch damit ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Um sicherzustellen, dass das Ergebnis aussagekräftig ist, wird dieser Durchschnitt mit den Durchschnittswerten anderer Unternehmen der gleichen Gruppe oder Branche verglichen. Das Ergebnis ist ein relativer Rang zwischen 1 und 100: Das Unternehmen mit der besten Gesamtqualität im Vergleich zu seinen Mitbewerbern erhält einen kombinierten Rang von 100. Im Gegensatz dazu erhält das Unternehmen mit der am wenigsten attraktiven Qualität einen Rang von 1. Alle anderen liegen irgendwo dazwischen. Damit spiegelt der Kombinierten Rang nicht nur die Qualität eines Unternehmens wider, sondern ist auch ein prozentualer Vergleich, der zeigt, wie eine Aktie im breiteren Marktumfeld abschneidet. Im Wesentlichen handelt es sich um eine schnelle und leistungsfähige Methode, um die Qualität eines Unternehmens in mehreren Dimensionen auf einmal zu verstehen.
Misst die finanzielle Stabilität eines Unternehmens.
Zeigt das Wachstumspotenzial eines Unternehmens.
Zeigt an, wie wertvoll die Aktie ist.
Konsolidierter Sicht über Sicherheit, Wachstum und Value
Misst die finanzielle Stärke eines Unternehmens anhand von Verschuldung, Liquidität und Kapitalstruktur. Höhere Ränge signalisieren ein geringeres finanzielles Risiko.
Zeigt an, wie schnell ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten in Bezug auf Schlüsselkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Vermögen expandiert.
Bewertet, wie attraktiv ein Unternehmen anhand von Bewertungskennzahlen wie Gewinn, Umsatz, Buchwert und Dividende im Vergleich zu den Wettbewerbern bewertet ist.
Bietet eine ausgewogene Bewertung, die Ränge für Wert, Wachstum und Sicherheit zusammenfasst, um eine ganzheitliche finanzielle Sicht auf eine Aktie hervorzuheben.
Reflektiert die Marktwahrnehmung durch Analyse des Anlegerverhaltens und der jüngsten Aktienperformance im Vergleich zu den Wettbewerbern.
Bietet eine ganzheitliche Bewertung, die alle wichtigen Obermatt Ränge kombiniert: Value, Wachstum, Sicherheit und Sentiment für eine umfassende Unternehmensbewertung.
Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.
