Faktenbasierte Aktienanalyse
Swedbank (OM:SWED A)
SE0000242455
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Swedbank Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Swedbank (Diversifizierte Banken, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Swedbank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 schlechten Value (schlechter als 53% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 94), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Swedbank. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Swedbank eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 47) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 94) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 47 | |
Wachstums-Rang | 23 | |
Sicherheitsrang | 94 | |
Kombinierter Rang | 62 |
Land | Schweden |
Branche | Diversifizierte Banken |
Index | Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa, Nutzer Erneuerbare, OMX 30 |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
12-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Swedbank
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 23 |
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31 |
|
38 |
|
47 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 51 |
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55 |
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40 |
|
23 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 26 |
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40 |
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72 |
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94 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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8 |
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23 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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9 |
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39 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Swedbank (Diversifizierte Banken, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Swedbank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 schlechten Value (schlechter als 53% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 94), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Swedbank. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Swedbank eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 47) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 94) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 23 |
|
31 |
|
38 |
|
47 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 51 |
|
55 |
|
40 |
|
23 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 26 |
|
40 |
|
72 |
|
94 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 19 |
|
28 |
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57 |
|
62 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen), ist die Aktie von Swedbank teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Swedbank die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Swedbank hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 45, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 45% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 74% der Alternativen (nur 26% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 16% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 47 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Swedbank im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 17 |
|
24 |
|
29 |
|
26 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 33 |
|
62 |
|
53 |
|
51 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 44 |
|
31 |
|
30 |
|
45 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 26 |
|
76 |
|
92 |
|
84 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 23 |
|
31 |
|
38 |
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47 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Swedbank eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Swedbank liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 75, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 75% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 6, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 94% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 32 und die Aktienrendite bei 35 liegen ebenfalls niedrig (unter 65% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Swedbank somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 28 |
|
41 |
|
28 |
|
6 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 1 |
|
38 |
|
68 |
|
32 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
95 |
|
39 |
|
75 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 46 |
|
41 |
|
50 |
|
35 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 51 |
|
55 |
|
40 |
|
23 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 94 (besser als 94% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Swedbank durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Swedbank sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Swedbank überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 98, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 98% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 98 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 98% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 18 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 82% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 94 (besser als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat Swedbank eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Swedbank könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Swedbank eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 22 |
|
22 |
|
14 |
|
18 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 80 |
|
34 |
|
69 |
|
98 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 9 |
|
93 |
|
90 |
|
98 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 26 |
|
40 |
|
72 |
|
94 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
32 |
|
52 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
38 |
|
36 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
31 |
|
46 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
13 |
|
13 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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8 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Swedbank vom 12. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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