25. Januar 2024
Top 10 Aktie Provident Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Provident – Top 10 Atkien im FTSE 350 Index
Provident ist am 25. Januar 2024 im Marktindex FTSE 350 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 38 (38% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Provident.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
38 |  |
 Sentiment-Rangneu |
12 |  |
 Value-Rang |
94 |  |
 Wachstums-Rang |
3 | |
 Sicherheits-Rang |
67 |  |
 Kombinierter-Rang |
61 | |
| Land | England |
| Branche | Private Finanzdienste |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350 |
| Grösse | Medium |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Provident Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 3 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 67 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 12 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 38 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 38 (besser als 38% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Provident unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Provident liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 94, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Provident im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 94% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 67. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 12 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 88% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 3, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 97% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 38 ist Provident schlechter positioniert als 62% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 94), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 67). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 12), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 3). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Provident negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Provident kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Provident unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 14 (schlechter als 86% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Provident. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 43 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 19 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 81% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 12 (weniger ermutigend als 88% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Provident unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Provident Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Provident deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Provident alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Provident hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 91. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Provident voraussichtlich höher als für 85% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 85). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 94 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Provident im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Provident zu investieren.
Wachstums-Strategie: Provident Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Provident eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Provident unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 67 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 67% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 1, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 99% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 4. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 8, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 92% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 3, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Provident Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 16 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 51 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 90 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 67 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Provident sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Provident sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Provident überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 90 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 16 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 84% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Provident eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Provident könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Provident Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 3 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 90 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 61 |
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ANALYSE: Provident (Private Finanzdienste, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Provident Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 3). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Provident. Das Unternehmen Provident weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 94) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 67), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 3). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 94% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Provident sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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