12. Oktober 2023
Top 10 Aktie Washington Trust Bancorp Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Washington Trust Bancorp – Top 10 Atkien im Dividenden Champions USA
Washington Trust Bancorp ist am 12. Oktober 2023 im Marktindex Dividends USA aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Alle konsolidierten Obermatt-Ränge sind unterdurchschnittlich. Basierend auf der Obermatt-Methode ist eine Investition in das Unternehmen aktuell nicht angeraten. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 1 (1% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Washington Trust Bancorp.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
1 |  |
 Sentiment-Rangneu |
6 | |
 Value-Rang |
42 |  |
 Wachstums-Rang |
9 | |
 Sicherheits-Rang |
11 | |
 Kombinierter-Rang |
1 | |
| Land | USA |
| Branche | Regionale Banken |
| Index | Dividenden USA, Fair Pay USA, NASDAQ |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Washington Trust Bancorp Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 12. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 42 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 11 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 6 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 1 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Washington Trust Bancorp kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Washington Trust Bancorp unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen niedrigen Rang von 42, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Washington Trust Bancorp im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 58% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 9, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 91% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 11, d.h. dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 89% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen niedrigen Rang von 6, was bedeutet, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 94% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 1 ist Washington Trust Bancorp schlechter positioniert als 99% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Washington Trust Bancorp für Anleger risikoreicher sind. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskante Aktienanlage, zumal auch die professionelle Anlegerstimmung, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 6 tief liegt. Die negative Marktmeinung zu Washington Trust Bancorp kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value), das geringe Wachstum oder die riskanten Finanzierungsstrukturen zurückzuführen sein. Somit bestehen erhebliche Probleme, es gibt aber leider keine guten Nachrichten. Auf Grundlage der aktuellen Informationen sehen wir keine zwingenden Argumente, die für eine Investition in diese Aktie sprechen. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies wird durch das heutige Anlegerverhalten nicht bestätigt. Washington Trust Bancorp mag zwar eine glänzende Zukunft haben, doch spiegelt sich dies weder in den Finanzkennzahlen noch im Markt Sentiment wider. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Washington Trust Bancorp negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Washington Trust Bancorp kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Washington Trust Bancorp unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 35 (schlechter als 65% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 16, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 17 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 83% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 4, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 96% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Washington Trust Bancorp fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (weniger ermutigend als 94% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Washington Trust Bancorp unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Washington Trust Bancorp Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen), ist die Aktie von Washington Trust Bancorp teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Washington Trust Bancorp unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 100% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 15, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Washington Trust Bancorp schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 27, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 26 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 74% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 42 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Washington Trust Bancorp im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Washington Trust Bancorp entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Washington Trust Bancorp entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Washington Trust Bancorp Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Washington Trust Bancorp eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Washington Trust Bancorp unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 75 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 75% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 6, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 94% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 9. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 7, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 93% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Washington Trust Bancorp Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 12. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 92 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 1 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 13 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 11 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Washington Trust Bancorp deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Washington Trust Bancorp mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Washington Trust Bancorp über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 92, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 92% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 1, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 13, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 87% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (schlechter als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat Washington Trust Bancorp eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Washington Trust Bancorp jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Washington Trust Bancorp Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 12. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 42 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 13 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 1 |
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ANALYSE: (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Washington Trust Bancorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 42 schlechten Value (schlechter als 58% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 11), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Washington Trust Bancorp. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Washington Trust Bancorp alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 42), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 11), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.