24. August 2023
Top 10 Aktie Volvo Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Volvo – Top 10 Atkien im Optionsmäklarna Stockholm Stock Exchange Stockholm Index OMX 30
Volvo ist am 24. August 2023 im Marktindex OMX 30 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 65 (hoher 65% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Volvo.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
65 |  |
 Sentiment-Rangneu |
82 |  |
 Value-Rang |
42 |  |
 Wachstums-Rang |
50 | |
 Sicherheits-Rang |
48 | |
 Kombinierter-Rang |
35 | |
| Land | Schweden |
| Branche | Maschinenbau |
| Index | Dividenden Europa, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare, OMX 30 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Volvo Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 24. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 42 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 50 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 48 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 82 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 65 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Volvo überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Volvo liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 50, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 50% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 82, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 42, d.h. dass der Aktienkurs von Volvo im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 42% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 48, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 52% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 65 ist Volvo besser positioniert als 65% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 50), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 82), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Volvo sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 82 (besser als 82% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Volvo äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Volvo über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 31 (schlechter als 69% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 83, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Volvo. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 92, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 92% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 61, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 61% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 82 (positiver als 82% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Volvo bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Volvo Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen), ist die Aktie von Volvo teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Volvo die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Volvo hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 27, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 27% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 72% der Alternativen (nur 28% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 12% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 42 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Volvo im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Volvo Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Volvo zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Volvo liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 56, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 56% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 54, und die Aktienrendite bei 84, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 84% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 4 (96% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 50 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Volvo Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 24. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 33 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 37 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 80 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 48 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Volvo risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Volvo mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Volvo über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 80, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 37 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 33 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 67% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 48 (schlechter als 52% im Vergleich zu Alternativen) hat Volvo eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Volvo Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 24. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 42 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 50 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 80 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 35 |
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ANALYSE: Volvo (Maschinenbau, Schweden) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Volvo Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 42 schlechten Value (schlechter als 58% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 48, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 50). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 35 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Volvo. Da das Unternehmen Volvo mit einem Obermatt Value-Rang von 42 weniger Value aufweist (58% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 50% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 50). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 48 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Volvo vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.