24. August 2023
Top 10 Aktie Svenska Handelsbanken Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Svenska Handelsbanken – Top 10 Atkien im Optionsmäklarna Stockholm Stock Exchange Stockholm Index OMX 30
Svenska Handelsbanken ist am 24. August 2023 im Marktindex OMX 30 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 15 (15% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Svenska Handelsbanken.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
15 |  |
 Sentiment-Rangneu |
45 |  |
 Value-Rang |
54 |  |
 Wachstums-Rang |
16 | |
 Sicherheits-Rang |
32 | |
 Kombinierter-Rang |
12 | |
| Land | Schweden |
| Branche | Diversifizierte Banken |
| Index | Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa, Nutzer Erneuerbare, OMX 30 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Svenska Handelsbanken Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 24. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 54 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 16 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 32 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 45 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 15 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Svenska Handelsbanken kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Svenska Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 54, d.h. dass sich der Aktienkurs von Svenska Handelsbanken im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 54% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 16, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 32, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 68% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 55% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 45 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 15 ist Svenska Handelsbanken schlechter positioniert als 85% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Svenska Handelsbanken für Anleger risikoreicher sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 54. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 16), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 32) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 45) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Svenska Handelsbanken sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Svenska Handelsbanken machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Svenska Handelsbanken nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Svenska Handelsbanken unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Svenska Handelsbanken die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 89, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Svenska Handelsbanken. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 94, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 94% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 25 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 75% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 45 (weniger ermutigend als 55% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Svenska Handelsbanken unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Svenska Handelsbanken sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Svenska Handelsbanken Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) ist die Aktie von Svenska Handelsbanken attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Svenska Handelsbanken über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 30% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Svenska Handelsbanken hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 50, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 91. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 70% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 30). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 54 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Svenska Handelsbanken im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Svenska Handelsbanken auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Svenska Handelsbanken-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Svenska Handelsbanken Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 16 (besser als 16% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Svenska Handelsbanken eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Svenska Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 53 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 53% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 25, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 75% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 27 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 29 unter dem Marktmedian liegen (71% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 16, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Svenska Handelsbanken Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 24. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 6 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 38 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 100 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 32 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Svenska Handelsbanken risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Svenska Handelsbanken mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Svenska Handelsbanken über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 100, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 100% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 38 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 6 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 94% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 32 (schlechter als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat Svenska Handelsbanken eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Svenska Handelsbanken Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 24. August 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 54 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 16 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 100 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 12 |
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ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Svenska Handelsbanken Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 16) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 32), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Svenska Handelsbanken. Das Unternehmen Svenska Handelsbanken hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 54), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 16) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 32). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 54% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Svenska Handelsbanken hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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