11. Mai 2023
Top 10 Aktie Suncorp starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Suncorp – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Suncorp ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und die Stimmung der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlichen Aktienkurs und einer riskanteren Finanzierungspolitik. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 92 (top 92% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Suncorp.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Suncorp Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 46 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 36 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 100 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 92 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Suncorp sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Suncorp liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 87, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 87% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 100, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 46, d.h. dass der Aktienkurs von Suncorp im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher liegt. Demzufolge ist der Aktienkurs höher als bei 54% alternativer Aktien in derselben Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheitsrang einen risikoreicheren Rang von 36, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 64% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 92 ist Suncorp besser als 92% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 87), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 100), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstumsrang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value Rang haben sollte. Liegt der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Suncorp sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2022 ist das professionelle Sentiment für Suncorp sehr positiv. Der Sentiment Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Suncorp überdurchschnittlich gut sind. Die Analystenmeinungen rangieren bei 91 (besser als 91% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 69 ebenfalls positiv, die Experten ändern ihre Perspektive und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden gegenüber Suncorp optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger ist 96, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 96% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert bei 59, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 59% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 100 (positiver als 100% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Suncorp bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment-Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen die Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Suncorp eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Besonders bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann jedoch auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Suncorp Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 46 (schlechter als 54% der Alternativen), ist die Aktie von Suncorp teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Suncorp liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) hat einen Wert von 68, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 68% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf die Umsatzgröße von Suncorp hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 72, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als 72% der vergleichbaren Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als 57% der Alternativen (nur 43% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV), das höher ist als 70% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 46 geben wir eine Halteempfehlung für Suncorp, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Dies ist ein etwas überraschendes Bild, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig sind, während die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass die Gewinne voraussichtlich steigen werden, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Einbruch des Aktienkurses zu vermeiden. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Suncorp Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, zeigt Suncorp eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Suncorp liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 92, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 92% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 81 (über 81% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 37, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 63% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 37 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 87 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für Suncorp signalisiert. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Suncorp Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 16 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 64 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 55 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 36 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 36 (besser als 36% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Suncorp risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Suncorp mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Suncorp überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei 64, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 64% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit 55 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad ist jedoch mit 16 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 84% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 36 (schlechter als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat Suncorp eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Suncorp könnte zu dieser Gruppe gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Das könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Suncorp Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 46 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 82 |
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ANALYSE: Suncorp (Eigentums- & Unfallversicherungen, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Suncorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 46 schlechten Value (schlechter als 54% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 36, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 der finanziellen Kennzahlen von Suncorp ist ein starkes Kaufsignal. Da das Unternehmen Suncorp mit einem Obermatt Value Rang von 46 einen niedrigen Value aufweist (54% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 87% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 87). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 36 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Suncorp eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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