18. Mai 2023
Top 10 Aktie Equinor Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Equinor – Top 10 Atkien im Öl & Gas Produktion und Förderung
Equinor ist am 18. Mai 2023 im Marktindex Oil & Gas aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 69 (hoher 69% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Equinor.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
69 |  |
 Sentiment-Rangneu |
49 |  |
 Value-Rang |
65 | |
 Wachstums-Rang |
41 | |
 Sicherheits-Rang |
77 |  |
 Kombinierter-Rang |
73 | |
| Land | Norwegen |
| Branche | Integrierte Öl- und Gasbetriebe |
| Index | Tiefe Emissionen, Moonshot Tech, Öl & Gas, OBX Index |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Equinor Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 77 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 49 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 69 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Equinor überdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Equinor liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 65, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Equinor im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 65% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 77. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 49 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 51% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 41, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 59% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 69 ist Equinor besser positioniert als 69% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value-Rang von 65), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 77). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 49), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 41). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Equinor nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 49 (besser als 49% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Equinor unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Equinor die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 14 (schlechter als 86% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Änderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 47, d.h. dass die Experten gegenüber Equinor noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 94, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 94% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 58, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 58% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für Equinor und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 49 (weniger ermutigend als 51% im Vergleich zu Alternativen), ist Equinor unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Nachrichten positiv sind. Wem sollen die Anleger vertrauen? Eine schwierige Frage. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Wachtums- und Sicherheits-Rängen analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung beobachten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Equinor Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von Equinor günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Equinor liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 57, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 57% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Equinor hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 36, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 36% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 54% der Alternativen (nur 46% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 8% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Equinor im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedrig, aber im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen BCG-Matrix-Namenskonvention von Boston Consulting Group), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden zahlt, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuzahlen, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Dies muss untersucht und der Optimismus des Unternehmens überprüft werden, bevor man sich zum Kauf der Aktie entschließt. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Equinor Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Equinor eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Equinor liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 85, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 85% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 57 (über 57% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei20, was bedeutet, dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als 80% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 19 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ein ambivalentes Bild: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Equinor ambivalent ist, sollten Anleger Wert- und Bewertungsindikatoren betrachten, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Equinor Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 49 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 72 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 84 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 77 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Equinor durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Equinor sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Equinor überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei 72, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 72% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit 84 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 84% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad ist jedoch mit 49 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 51% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) hat Equinor eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Equinor könnte zu dieser Gruppe gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Das könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Equinor Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 65 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 84 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 73 |
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ANALYSE: Equinor (Integrierte Öl- und Gasbetriebe, Norwegen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Equinor Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 77, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 73 der finanziellen Kennzahlen von Equinor ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Equinor weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 65) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 77), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 65% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Equinor hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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