28. September 2023
Top 10 Aktie SM Investments Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht SM Investments Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	28. September 2023
VALUE
VALUE	42
WACHSTUM
WACHSTUM	61
SICHERHEIT
SICHERHEIT	12
SENTIMENT
SENTIMENT	93
360° SICHT
360° SICHT	63

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie SM Investments überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für SM Investments liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 61, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 61% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 93, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 93% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 42, d.h. dass der Aktienkurs von SM Investments im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 42% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 12, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 88% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 63 ist SM Investments besser positioniert als 63% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 61), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 93), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für SM Investments sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	28. September 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	78
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	86
MARKT-PULS
MARKT-PULS	77
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	93

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 93 (besser als 93% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie SM Investments äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für SM Investments über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 78 (besser als 78% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 50 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in SM Investments immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 86, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 86% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 77, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 93 (positiver als 93% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst SM Investments bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von SM Investments eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: SM Investments Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	28. September 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	46
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	65
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	50
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	49
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	42

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen), ist die Aktie von SM Investments teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für SM Investments die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 65, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 65% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von SM Investments hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit dem Kurs-Buchwert-Rang von 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als für 50% vergleichbare Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 54% der Alternativen (nur 46% der Vergleichsunternehmen haben ein ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 42 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von SM Investments im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, hinsichtlich der erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, verfügt das Unternehmen über mehr investiertes Kapital als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und noch immer von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: SM Investments Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	28. September 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	37
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	45
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	95
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	43
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	61

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört SM Investments zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für SM Investments liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 95, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 95% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 37, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 63% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 45 und die Aktienrendite bei 43 liegen ebenfalls niedrig (unter 57% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für SM Investments somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: SM Investments Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	28. September 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	35
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	10
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	49
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	12

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen SM Investments deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von SM Investments mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für SM Investments unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 49, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 35, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 65% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 10 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat SM Investments eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: SM Investments Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	28. September 2023
VALUE
VALUE	42
WACHSTUM
WACHSTUM	61
SICHERHEIT
SICHERHEIT	49
KOMBINIERT
KOMBINIERT	16

ANALYSE: (Industriekonglomerate, Philipienen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. SM Investments Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 42 schlechten Value (schlechter als 58% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 16 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SM Investments. Da das Unternehmen SM Investments mit einem Obermatt Value-Rang von 42 weniger Value aufweist (58% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 61% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 61). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 12 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für SM Investments vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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