11. Mai 2023
Top 10 Aktie Shell Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Shell – Top 10 Atkien im AEX Index
Shell ist am 11. Mai 2023 im Marktindex AEX aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, ist die Stimmung der Investoren negativ und die Wachstumsleistung liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 62 (hoher 62% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Shell.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
62 |  |
 Sentiment-Rangneu |
25 |  |
 Value-Rang |
63 | |
 Wachstums-Rang |
44 | |
 Sicherheits-Rang |
70 | |
 Kombinierter-Rang |
74 | |
| Land | Niederlande |
| Branche | Integrierte Öl- und Gasbetriebe |
| Index | AEX, FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Tiefe Emissionen, Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa, Menschenrechte |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Shell Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 63 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 44 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 25 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 62 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Shell überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Shell liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 63, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Shell im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 63% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 70. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 25 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 75% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstumsrang hat auch einen niedrigen Rang von 44, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 56% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 62 ist Shell besser positioniert als 62% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value Rank von 63), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 70). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment Rang von 25), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 44). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Shell only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 25 (besser als 25% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Shell unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Shell unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 62 (besser als 62% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 35, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber einer Investition in Shell. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 10 ebenfalls niedrig, was bedeutet, dass Profis und Institutionen weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 90% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass der Market Pulse einen niedrigen Rang von 44 hat, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke kritisch gegenüber diesem Unternehmen sind (mehr negative Nachrichten als für 56% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 25 (weniger ermutigend als 75% im Vergleich zu Alternativen), ist Shell unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Sentiment-Signale, wobei nur der Rang der Analystenmeinungen über dem Durchschnitt liegt. Es könnte sich um eine Aktie handeln, die seit langem als positiv gilt, bei der sich die Lage aber verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen
Value-Strategie: Shell Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) ist die Aktie von Shell günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Shell alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 68, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 68% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Shell hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 56% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 52. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Shell voraussichtlich höher als 52% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 52). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 63 können wir eine Kaufempfehlung für Shell geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Shell zu investieren.
Wachstums-Strategie: Shell Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Shell eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Shell liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 60, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 29% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 71 (über 71% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei24, was bedeutet, dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als 76% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 29 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 44, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ein ambivalentes Bild: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Shell ambivalent ist, sollten Anleger Wert- und Bewertungsindikatoren betrachten, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Shell Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 62 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 50 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 70 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 70 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Shell Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Shell sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Shell überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 62, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 62% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 50, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 50% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 70 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 70% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Shell eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Shell Überdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 63 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 44 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 74 |
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ANALYSE: Shell (Integrierte Öl- und Gasbetriebe, Niederlande) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 74 (besser als 74% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Shell Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 44). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 74 der finanziellen Kennzahlen von Shell ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Shell weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 63) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 70), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 44). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 63% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Shell eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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