25. Januar 2024
Top 10 Aktie Rathbone Brothers Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Rathbone Brothers – Top 10 Atkien im FTSE 350 Index
Rathbone Brothers ist am 25. Januar 2024 im Marktindex FTSE 350 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 76 (top 76% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Rathbone Brothers.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
76 |  |
 Sentiment-Rangneu |
48 |  |
 Value-Rang |
67 |  |
 Wachstums-Rang |
91 | |
 Sicherheits-Rang |
37 | |
 Kombinierter-Rang |
89 | |
| Land | England |
| Branche | Vermögensverwaltung, Depotbanken |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350 |
| Grösse | Medium |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Rathbone Brothers Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 67 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 91 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 37 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 48 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 76 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Rathbone Brothers sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Rathbone Brothers liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 67, d.h. dass sich der Aktienkurs von Rathbone Brothers im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 67% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 91, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 48 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 52% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 37. Das bedeutet, dass 63% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Rathbone Brothers. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 76 ist Rathbone Brothers besser positioniert als 76% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 67 und der Wachstums-Rang mit 91, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 48 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 37). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Rathbone Brothers niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Rathbone Brothers nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Rathbone Brothers unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Rathbone Brothers die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 44 (schlechter als 56% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 30, d.h. dass Experten gegenüber Rathbone Brothers noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 40, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 60% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für Rathbone Brothers ist Market Pulse mit einem Rang von 78, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 78% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 48 (weniger ermutigend als 52% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Rathbone Brothers unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Rathbone Brothers Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist die Aktie von Rathbone Brothers attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Rathbone Brothers zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 83, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Rathbone Brothers hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 53% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 45 (die erwartete Dividende ist höher als für 45% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 54% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Rathbone Brothers bei 46 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 67 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Rathbone Brothers im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Rathbone Brothers Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Rathbone Brothers zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Rathbone Brothers über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 98, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 98% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 74 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 100 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 35, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 65% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 91 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Rathbone Brothers hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Rathbone Brothers positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Rathbone Brothers Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 12 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 63 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 55 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 37 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Rathbone Brothers risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Rathbone Brothers mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Rathbone Brothers überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 63, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 55 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 12 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 88% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (schlechter als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Rathbone Brothers eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Rathbone Brothers könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Rathbone Brothers Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 67 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 91 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 89 |
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ANALYSE: Rathbone Brothers (Vermögensverwaltung, Depotbanken, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Rathbone Brothers Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 91), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 37), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 89 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rathbone Brothers. Das Unternehmen Rathbone Brothers weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 67) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 91). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 37) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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