15. Februar 2024
Top 10 Aktie PTC Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: PTC – Top 10 Atkien im Moonshot High Tech
PTC ist am 15. Februar 2024 im Marktindex Moonshot Tech aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 45 (45% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für PTC.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
45 |  |
 Sentiment-Rangneu |
73 |  |
 Value-Rang |
29 | |
 Wachstums-Rang |
57 | |
 Sicherheits-Rang |
34 | |
 Kombinierter-Rang |
24 |  |
| Land | USA |
| Branche | Anwendungs-Software |
| Index | Künstliche Intelligenz, Mitarbeiterfokus US, Moonshot Tech, NASDAQ, S&P MIDCAP |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht PTC Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 15. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 57 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 73 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 45 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie PTC unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für PTC liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 57, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 57% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 73, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 73% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 29, d.h. dass der Aktienkurs von PTC im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 29% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 34, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 66% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 45 ist PTC schlechter positioniert als 55% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 57), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 73), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für PTC positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie PTC überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für PTC über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 76 (besser als 76% der Alternativen), d.h. dass Analysten derzeit tendenziell eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change de Rang von 78, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie werden immer optimistischer, was Investitionen in PTC angeht. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 53, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 73 (positiver als 73% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt PTC unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Market Pulse rangiert bei 31, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in den Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 69% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für PTC zu achten, da es sich möglicherweise um Frühwarnsignale handelt. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: PTC Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von PTC teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für PTC unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 25, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von PTC schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 49, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von PTC nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 43 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von PTC im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für PTC zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie PTC bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. PTC könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: PTC Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört PTC zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für PTC liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 54, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 54% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 62 ebenfalls über dem von 62% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 67 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 34 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 66% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist PTC eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: PTC Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 15. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 28 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 25 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 61 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 34 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen PTC risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von PTC mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für PTC über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 61, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 25 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 28 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 72% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat PTC eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: PTC Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 15. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 57 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 61 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 24 |
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ANALYSE: (Anwendungs-Software, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. PTC Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 schlechten Value (schlechter als 71% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von PTC. Da das Unternehmen PTC mit einem Obermatt Value-Rang von 29 weniger Value aufweist (71% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 57% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 57). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 34 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für PTC vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.