19. Oktober 2023
Top 10 Aktie Prudential Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Prudential – Top 10 Atkien im SDG 1: Keine Armut
Prudential ist am 19. Oktober 2023 im Marktindex SDG 1 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 63 (hoher 63% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Prudential.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Prudential Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 19. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 27 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 63 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 63 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Prudential überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Prudential liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 61, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 61% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 63, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 63% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 17, d.h. dass der Aktienkurs von Prudential im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 17% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 27, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 73% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 63 ist Prudential besser positioniert als 63% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 61), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 63), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Prudential positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Prudential überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Prudential die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 80 (besser als 80% alternative Anlagen). Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Es sind auch viele institutionelle Investoren präsent, wie der Rang "Professionelle Anleger” von 52 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 52% alternativer Anlagemöglichkeiten. Analyst Opinions Change hat jedoch einen Rang von 49, was bedeutet, dass Experten bei ihren Empfehlungen ihre Meinung zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Prudential. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 41, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 59% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 63 (positiver als 63% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Prudential unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Drei Sentiment-Kennzeichen, die unter dem Marktniveau liegen, sind ein Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, könnte die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, kann es sein, dass diese unmittelbar bevorstehen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Prudential Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) ist die Aktie von Prudential deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Prudential unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 36, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 64% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Prudential schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 26, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Prudential nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 38 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 91% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 17 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Prudential im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Prudential zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Prudential bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Prudential könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Prudential Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Prudential zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Prudential liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 96, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 96% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 95 ebenfalls über dem von 19% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 19. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 81% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 23 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Prudential Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 19. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 72 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 20 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 16 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 27 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Prudential risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Prudential mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Prudential über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 72, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 72% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 20, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 80% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 16, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 84% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (schlechter als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Prudential eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Prudential jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Prudential Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 19. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 16 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 12 |
|
||||||
ANALYSE: (Lebens-, Krankenversicherungen, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Prudential Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 17 schlechten Value (schlechter als 83% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 27, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Prudential. Da das Unternehmen Prudential mit einem Obermatt Value-Rang von 17 weniger Value aufweist (83% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 61% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 61). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 27 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Prudential vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.