25. Mai 2023
Top 10 Aktie PG&E Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: PG&E – Top 10 Atkien im Führend bei Mitarbeiterzufriedenheit in den USA
PG&E ist am 25. Mai 2023 im Marktindex Employee Focus US aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 40 (40% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für PG&E.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
40 |  |
 Sentiment-Rangneu |
34 | |
 Value-Rang |
66 |  |
 Wachstums-Rang |
97 |  |
 Sicherheits-Rang |
1 |  |
 Kombinierter-Rang |
52 | |
| Land | USA |
| Branche | Stromversorgungsbetriebe |
| Index | Tiefe Emissionen, Mitarbeiterfokus US, Diversität USA, Menschenrechte, Kernenergie, Recycling |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung PG&E Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 66 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 34 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 40 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie PG&E unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für PG&E liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 66, d.h. dass sich der Aktienkurs von PG&E im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 66% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 97, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 34 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 66% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 1. Das bedeutet, dass 99% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als PG&E. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 40 ist PG&E schlechter positioniert als 60% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, nämlich der Value-Rang mit 66 und der Growth-Rang mit 97, ist das Bild noch uneinheitlich. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, der Sentiment-Rang liegt mit 34 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 1). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Wert), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von PG&E niedrig ist, nämlich weil Fachleute skeptisch sind. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die vergangene Performance kein guter Indikator für die zukünftige Performance ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für PG&E nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 34 (besser als 34% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für PG&E unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für PG&E die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 89 (besser als 89% der Alternativen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist ebenfalls positiv und rangiert bei 50, d.h. die Experten sind aktuell noch optimistischer gegenüber PG&E eingestellt. Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 3, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 97% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 38 ebenfalls leicht abwesend, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 62% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist wenig überraschend, wenn es sich um ein Kleinunternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 34 (weniger ermutigend als 66% im Vergleich zu Alternativen), ist PG&E unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Während die Nachrichtenlage von professioneller Seite eher negativ ist, sind die Analysten immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen eingestellt. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Die Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich aber nicht zu viele Gedanken darüber machen, solange die Nachrichten insgesamt positiv sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: PG&E Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) ist die Aktie von PG&E günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für PG&E über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 73, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 73% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von PG&E hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 81. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 4% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als PG&E (ein Dividendenrendite-Rang von 4). 96% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 66 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von PG&E im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für seine erwirtschafteten Mittel hat, als diese als Dividenden auszuschütten. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: PG&E Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt PG&E eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von PG&E über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum weist einen Wert von 58 auf, was bedeutet, dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 58% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Wert von 84 und für das Kapitalwachstum mit einem Wert von 62. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 100, d.h. sie war höher als 100% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist PG&E eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstum Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht, oder dass die aktuelle Performance nur eine vorübergehende Überwindung eines Tiefpunkts in der Unternehmensgeschichte ist, wie z. B. ein Turnaround. Im Falle eines Turnarounds ist die aktuelle Performance ein positiver Indikator dafür, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: PG&E Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 2 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 33 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 4 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen PG&E deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von PG&E mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für PG&E unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 4, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 2, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 98% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 33 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat PG&E eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: PG&E Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 66 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 4 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 52 |
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ANALYSE: PG&E (Stromversorgungsbetriebe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. PG&E Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 52 der finanziellen Kennzahlen von PG&E ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen PG&E weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 66) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 97). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 1) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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