21. September 2023
Top 10 Aktie NextEra Energy Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: NextEra Energy – Top 10 Atkien im SDG 7: Erschwingliche und saubere Energie
NextEra Energy ist am 21. September 2023 im Marktindex SDG 7 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 86 (top 86% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für NextEra Energy.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht NextEra Energy Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 21. September 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 3 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 89 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 76 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 97 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 86 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie NextEra Energy sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für NextEra Energy liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 89, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 89% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 76 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 76% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 97, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 97% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 3 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von NextEra Energy im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 97% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 86 ist NextEra Energy besser positioniert als 86% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 89), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 76), und ein positives professionelles Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 97), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der Wachstum möglicherweise der stärkste Treiber für die Anlagebegründung ist, wie auch seitens der institutionellen Investoren reflektiert. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von NextEra Energy im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (89% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (11%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch guter Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für NextEra Energy sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 97 (besser als 97% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie NextEra Energy äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für NextEra Energy über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 96 (besser als 96% der Alternativen), d.h. dass Analysten derzeit tendenziell eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change de Rang von 59, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie werden immer optimistischer, was Investitionen in NextEra Energy angeht. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 80, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 97 (positiver als 97% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst NextEra Energy bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Market Pulse rangiert bei 40, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in den Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 60% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für NextEra Energy zu achten, da es sich möglicherweise um Frühwarnsignale handelt. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: NextEra Energy Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 3 (schlechter als 97% der Alternativen) ist die Aktie von NextEra Energy deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für NextEra Energy unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 2, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 98% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von NextEra Energy schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 9, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von NextEra Energy nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 10 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 81% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 3 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von NextEra Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für NextEra Energy zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie NextEra Energy bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. NextEra Energy könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: NextEra Energy Growth Momentum hoch
| GROWTH KENNZAHLEN | 21. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 80 |
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| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 74 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 78 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 23 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 89 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört NextEra Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für NextEra Energy über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 80, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 80% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 74 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 78 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 23, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 77% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 89 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. NextEra Energy hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für NextEra Energy positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: NextEra Energy Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 21. September 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 20 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 94 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 76 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen NextEra Energy durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von NextEra Energy sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für NextEra Energy über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 66, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 66% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 94 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 20 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 80% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat NextEra Energy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für NextEra Energy prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: NextEra Energy Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 21. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 3 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 89 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 94 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 70 |
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ANALYSE: NextEra Energy (Stromversorgungsbetriebe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. NextEra Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 3 (schlechter als 97% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 89) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 76, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 70 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von NextEra Energy. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen NextEra Energy hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 3), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 89) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 76) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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