4. Januar 2024
Top 10 Aktie MSCI Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: MSCI – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Investment Services Index
MSCI ist am 04. Januar 2024 im Marktindex D.J. US Investing aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 27 (27% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für MSCI.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
27 |  |
 Sentiment-Rangneu |
74 |  |
 Value-Rang |
26 | |
 Wachstums-Rang |
77 |  |
 Sicherheits-Rang |
1 |  |
 Kombinierter-Rang |
6 | |
| Land | USA |
| Branche | Börsen & Daten |
| Index | Mitarbeiterfokus US, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare, SDG 10, SDG 13, SDG 5, SDG 8, D.J. US Investing, S&P 500 |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht MSCI Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 4. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 26 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 77 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 74 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 27 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie MSCI unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für MSCI liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 77, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 77% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 74, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 26, d.h. dass der Aktienkurs von MSCI im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 26% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 1, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 99% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 27 ist MSCI schlechter positioniert als 73% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 77), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 74), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für MSCI positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie MSCI überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für MSCI über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 55 (besser als 55% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 63 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 63% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 87, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 87% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (45), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in MSCI. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 74 (positiver als 74% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt MSCI unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: MSCI Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen), ist die Aktie von MSCI teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für MSCI liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 100% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 1, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von MSCI schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 70% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 26 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von MSCI im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für MSCI, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: MSCI Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört MSCI zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für MSCI über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 77, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 77% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 77 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 55 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 49, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 51% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 77 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. MSCI hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für MSCI positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: MSCI Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 4. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 3 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 5 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 34 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen MSCI deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von MSCI mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für MSCI unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 34, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 66% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 3, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 97% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 5 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat MSCI eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: MSCI Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 4. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 26 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 77 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
|
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 6 |
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ANALYSE: (Börsen & Daten, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. MSCI Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 26 schlechten Value (schlechter als 74% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 6 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von MSCI. Da das Unternehmen MSCI mit einem Obermatt Value-Rang von 26 weniger Value aufweist (74% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 77% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 77). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 1 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für MSCI vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.