25. Mai 2023
Top 10 Aktie S&P Global Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: S&P Global – Top 10 Atkien im Führend bei Mitarbeiterzufriedenheit in den USA
S&P Global ist am 25. Mai 2023 im Marktindex Employee Focus US aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 58 (hoher 58% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für S&P Global.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
58 |  |
 Sentiment-Rangneu |
100 |  |
 Value-Rang |
5 |  |
 Wachstums-Rang |
53 | |
 Sicherheits-Rang |
49 |  |
 Kombinierter-Rang |
15 | |
| Land | USA |
| Branche | Börsen & Daten |
| Index | Mitarbeiterfokus US, Diversität USA, Menschenrechte, D.J. US Investing, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung S&P Global Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 5 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 53 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 49 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 100 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 58 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie S&P Global überdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für S&P Global liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 53, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 53% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 100, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 5, d.h. dass der Aktienkurs von S&P Global im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 5% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 49, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 51% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 58 ist S&P Global besser positioniert als 58% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 53), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 100), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für S&P Global sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für S&P Global überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für S&P Global überdurchschnittlich gut sind. Die Analystenmeinungen rangieren bei 93 (besser als 93% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 86 ebenfalls positiv, die Experten ändern ihre Perspektive und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden S&P Global gegenüber optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger ist 81, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 81% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 80, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 80% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (positiver als 100% im Vergleich zu Alternativen) geniesst S&P Global bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen die Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von S&P Global eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Besonders bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann jedoch auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: S&P Global Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 5 (schlechter als 95% der Alternativen) ist die Aktie von S&P Global deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für S&P Global unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 9, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von S&P Global schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 27, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von S&P Global nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 11 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 5 ist eine VERKAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von S&P Global im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für S&P Global zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie S&P Global bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. S&P Global könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: S&P Global Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt S&P Global eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für S&P Global liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 54, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 54% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 64, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 61, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen liegt nur auf Rang 20, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als bei 80% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 53 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: S&P Global Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 58 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 25 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 59 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 49 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen S&P Global risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von S&P Global mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für S&P Global über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 58, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 58% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 59 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 25 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (schlechter als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat S&P Global eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für S&P Global prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: S&P Global Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 5 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 53 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 59 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 15 |
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ANALYSE: (Börsen & Daten, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. S&P Global Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 5 schlechten Value (schlechter als 95% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 15 der finanziellen Kennzahlen von S&P Global ist eine Verkaufen-Empfehlung. Da das Unternehmen S&P Global mit einem Obermatt Value-Rang von 5 einen niedrigen Value aufweist (95% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 53% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 53). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 49 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für S&P Global vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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