1. Juni 2023
Top 10 Aktie KGHM Polska Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: KGHM Polska – Top 10 Atkien im Uranium Produktion und Minen
KGHM Polska ist am 01. Juni 2023 im Marktindex Uranium aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen ist sicher finanziert, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Kauf der Aktie, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 8 (8% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für KGHM Polska.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
8 |  |
 Sentiment-Rangneu |
16 | |
 Value-Rang |
24 | |
 Wachstums-Rang |
13 | |
 Sicherheits-Rang |
72 |  |
 Kombinierter-Rang |
14 | |
| Land | Polen |
| Branche | Kupfer |
| Index | Tiefe Emissionen, Kupfer, Energieeffizient, Eisen, Lithium, Seltene Erden, Uranium, WIG 20 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung KGHM Polska Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 13 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 72 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 16 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 8 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie KGHM Polska kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für KGHM Polska unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 72, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 72% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 24, d.h. dass der Aktienkurs von KGHM Polska im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 76% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 13, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 16 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 8 ist KGHM Polska schlechter positioniert als 92% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von KGHM Polska auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt Ranks unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 16 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt Sentiment für KGHM Polska kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Wert) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der unwichtigste der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute sichtbar sind, um ein Argument für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen könnte eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen und somit weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für KGHM Polska negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (besser als 16% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für KGHM Polska kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für KGHM Polska die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 1 (schlechter als 99% der Alternativen), d.h. dass die Aktienanalysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 41, d.h. dass die Experten gegenüber KGHM Polska noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 18, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für KGHM Polska ist Market Pulse mit einem Rang von 95, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über das Unternehmen tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 95% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (weniger ermutigend als 84% im Vergleich zu Alternativen), hat KGHM Polska unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Es ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Nachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Eine schwierige Frage. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Wachtums- und Sicherheits-Rängen analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung beobachten. ...mehr lesen
Value-Strategie: KGHM Polska Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) ist die Aktie von KGHM Polska deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für KGHM Polska liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienwert hin, mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 73, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 73% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 36, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 64% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von KGHM Polska schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 73 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 66% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 24 ist eine VERKAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von KGHM Polska im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für KGHM Polska, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie immer noch eine gute Investition, auch wenn die heutigen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: KGHM Polska Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen), zeigt KGHM Polska eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für KGHM Polska liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 61% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 17 und das Kapitalwachstum mit 31. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 39, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 61% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 13, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: KGHM Polska Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 33 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 98 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 72 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen KGHM Polska Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von KGHM Polska sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für KGHM Polska über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 66, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 66% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 98 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 98% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 33 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat KGHM Polska eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für KGHM Polska prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: KGHM Polska Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 13 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 98 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 14 |
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ANALYSE: (Kupfer, Polen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. KGHM Polska Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 24 schlechten Value (schlechter als 76% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 13), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 72), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 der finanziellen Kennzahlen von KGHM Polska ist eine Verkaufen-Empfehlung. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens KGHM Polska eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 24) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 13), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 72) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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