7. März 2024
Top 10 Aktie Iluka Resources Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Iluka Resources – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 200
Iluka Resources ist am 07. März 2024 im Marktindex ASX 200 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen ist sicher finanziert, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Kauf der Aktie, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 22 (22% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Iluka Resources.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Iluka Resources Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 7. März 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 1 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 22 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Iluka Resources kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Iluka Resources unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 96, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 96% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 29, d.h. dass der Aktienkurs von Iluka Resources im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 71% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 41, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 1 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 99% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 22 ist Iluka Resources schlechter positioniert als 78% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Iluka Resources für Anleger risikoreicher sind. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um ein riskanteres Aktienanlagevorhaben. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 1 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt-Sentiment für Iluka Resources kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Value) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der am wenigsten bedeutsame der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute aufscheinen, um Argumente für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft vor sich haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen, und weitere Recherchen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Iluka Resources negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Iluka Resources kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Iluka Resources unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 13 (schlechter als 87% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 8, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 24 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 76% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 8, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 92% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Iluka Resources fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 1 (weniger ermutigend als 99% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Iluka Resources unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Iluka Resources Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von Iluka Resources teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Iluka Resources liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 55% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 22, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Iluka Resources schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 58% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Iluka Resources im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Iluka Resources, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Iluka Resources Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Iluka Resources zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Iluka Resources liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 93, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 93% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 61 ebenfalls über dem von 32% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 32. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 68% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 11 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Iluka Resources Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 7. März 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 81 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 69 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 96 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 96 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Iluka Resources durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Iluka Resources sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Iluka Resources überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 81, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 81% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 69, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 96 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 96% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Iluka Resources eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Iluka Resources Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 7. März 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 41 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 62 |
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ANALYSE: Iluka Resources (Metalle & Bergbau: Diverse, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Iluka Resources Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 schlechten Value (schlechter als 71% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 96), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Iluka Resources. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Iluka Resources eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 29) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 96) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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