23. November 2023
Top 10 Aktie IG Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: IG – Top 10 Atkien im FTSE All Share Index
IG ist am 23. November 2023 im Marktindex FTSE All Shares aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 80 (top 80% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für IG.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
80 |  |
 Sentiment-Rangneu |
98 | |
 Value-Rang |
90 | |
 Wachstums-Rang |
35 |  |
 Sicherheits-Rang |
57 |  |
 Kombinierter-Rang |
76 | |
| Land | England |
| Branche | Investmentbanken & Broker |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Kundenfokus EU, Dividenden Europa |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht IG Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 23. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 90 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 57 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 98 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 80 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie IG sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für IG unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 90, d.h. dass der Aktienkurs von IG im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 90% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 57. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 98 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 35, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 65% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 80 ist IG besser positioniert als 80% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 90), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 57) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 98). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 35), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von IG effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für IG sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 98 (besser als 98% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie IG äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für IG über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 88 (besser als 88% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 96 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 96% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 83, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 83% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (42), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in IG. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 98 (positiver als 98% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst IG bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: IG Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von IG deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für IG über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 59, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 59% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von IG hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 93% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 85 (die erwartete Dividende ist höher als 85% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 51% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für IG auf 49 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 90 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von IG im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: IG Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört IG zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für IG unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 61 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 61% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 37, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 63% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 43 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 28 unter dem Marktmedian liegen (72% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: IG Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 23. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 54 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 49 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 58 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen IG sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von IG sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für IG über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 58 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 49 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat IG eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für IG prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: IG Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 23. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 90 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 76 |
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ANALYSE: IG (Investmentbanken & Broker, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. IG Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 57, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 76 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von IG. Das Unternehmen IG weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 90) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 57), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 90% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für IG sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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