14. März 2024
Top 10 Aktie Heartland Group Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Heartland Group – Top 10 Atkien im New Zealand Stock Exchange Index NZSX 50
Heartland Group ist am 14. März 2024 im Marktindex NZSX 50 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 67 (hoher 67% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Heartland Group.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Heartland Group Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 58 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 10 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 16 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 67 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Heartland Group überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Heartland Group liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 82, d.h. dass sich der Aktienkurs von Heartland Group im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 82% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 58, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 16 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 84% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 10. Das bedeutet, dass 90% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Heartland Group. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 67 ist Heartland Group besser positioniert als 67% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 82 und der Wachstums-Rang mit 58, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 16 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 10). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Heartland Group niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Heartland Group negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (besser als 16% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Heartland Group kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Heartland Group die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 57 (besser als 57% alternative Anlagen). Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Es sind auch viele institutionelle Investoren präsent, wie der Rang "Professionelle Anleger” von 52 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 52% alternativer Anlagemöglichkeiten. Analyst Opinions Change hat jedoch einen Rang von 28, was bedeutet, dass Experten bei ihren Empfehlungen ihre Meinung zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Heartland Group. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 17, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 83% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (weniger ermutigend als 84% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Heartland Group unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Drei Sentiment-Kennzeichen, die unter dem Marktniveau liegen, sind ein Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, könnte die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, kann es sein, dass diese unmittelbar bevorstehen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Heartland Group Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Heartland Group deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Heartland Group über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Heartland Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 86% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 96 (die erwartete Dividende ist höher als 96% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 64% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Heartland Group auf 36 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 82 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Heartland Group im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Heartland Group Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Heartland Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Heartland Group liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 80, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 80% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 100 ebenfalls über dem von 42% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 42. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 58% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 1 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 58 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Heartland Group Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 11 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 66 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 42 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 10 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Heartland Group deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Heartland Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Heartland Group über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 66, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 11 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 89% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 42 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Heartland Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Heartland Group liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Heartland Group Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. März 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 58 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 42 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 67 |
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ANALYSE: Heartland Group (Diversifizierte Banken, Neuseeland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Heartland Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 58), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Heartland Group. Das Unternehmen Heartland Group weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 82) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 58). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 10) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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