22. Februar 2024
Top 10 Aktie First Republic Bank Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: First Republic Bank – Top 10 Atkien im S&P 500 Index
First Republic Bank ist am 22. Februar 2024 im Marktindex S&P 500 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich aus finanzieller Sicht um eine solide Investition, bei der nur das Sentiment der professionellen Anleger zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 92 (top 92% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für First Republic Bank.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
92 |  |
 Sentiment-Rangneu |
7 |  |
 Value-Rang |
100 | |
 Wachstums-Rang |
87 | |
 Sicherheits-Rang |
98 | |
 Kombinierter-Rang |
100 | |
| Land | USA |
| Branche | Regionale Banken |
| Index | D.J. US Banken, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht First Republic Bank Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 22. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 98 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 7 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 92 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie First Republic Bank sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für First Republic Bank über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass der Aktienkurs von First Republic Bank im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 100% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 87, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 98 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 7 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 93% anderer Aktien. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 92 ist First Republic Bank besser positioniert als 92% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guten Value (Value-Rang von 100), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 87), und sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 98), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 7), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, könnte es möglicherweise nicht dabei bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von First Republic Bank sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für First Republic Bank negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie First Republic Bank kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für First Republic Bank unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 1 (schlechter als 99% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 24, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 1 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 99% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 5, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 95% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von First Republic Bank fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 7 (weniger ermutigend als 93% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat First Republic Bank unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: First Republic Bank Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von First Republic Bank deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für First Republic Bank alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 100, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 100% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von First Republic Bank hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 100% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von First Republic Bank voraussichtlich höher als für 100% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von First Republic Bank im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in First Republic Bank zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: First Republic Bank Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört First Republic Bank zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für First Republic Bank über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 92, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 92% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 84 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 89 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 1, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 99% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 87 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. First Republic Bank hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für First Republic Bank positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: First Republic Bank Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 22. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 100 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 23 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 94 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 98 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen First Republic Bank durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von First Republic Bank sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für First Republic Bank über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 94 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 23 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) hat First Republic Bank eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für First Republic Bank prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: First Republic Bank Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 22. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 94 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 100 |
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ANALYSE: First Republic Bank (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. First Republic Bank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 98), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 100 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von First Republic Bank. Das Unternehmen First Republic Bank weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 100), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 98). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von First Republic Bank abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.