1. Februar 2024
Top 10 Aktie FinecoBank Banca Fineco Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: FinecoBank Banca Fineco – Top 10 Atkien im Führend bei Mitarbeitergesundheit in Europa
FinecoBank Banca Fineco ist am 01. Februar 2024 im Marktindex Employee Health EU aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Alle konsolidierten Obermatt-Ränge sind unterdurchschnittlich. Basierend auf der Obermatt-Methode ist eine Investition in das Unternehmen aktuell nicht angeraten. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 4 (4% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für FinecoBank Banca Fineco.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
4 |  |
 Sentiment-Rangneu |
20 | |
 Value-Rang |
3 | |
 Wachstums-Rang |
35 |  |
 Sicherheits-Rang |
42 | |
 Kombinierter-Rang |
8 | |
| Land | Italien |
| Branche | Diversifizierte Banken |
| Index | MIB, Kundenfokus EU, Mitarbeiterfokus EU, Mitarbeitergesundheit EU |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht FinecoBank Banca Fineco Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 3 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 42 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 20 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 4 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 4 (besser als 4% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie FinecoBank Banca Fineco kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für FinecoBank Banca Fineco unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen niedrigen Rang von 3, was bedeutet, dass der Aktienkurs von FinecoBank Banca Fineco im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 97% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 35, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 65% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 42, d.h. dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 58% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen niedrigen Rang von 20, was bedeutet, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 4 ist FinecoBank Banca Fineco schlechter positioniert als 96% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von FinecoBank Banca Fineco für Anleger risikoreicher sind. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskante Aktienanlage, zumal auch die professionelle Anlegerstimmung, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 20 tief liegt. Die negative Marktmeinung zu FinecoBank Banca Fineco kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value), das geringe Wachstum oder die riskanten Finanzierungsstrukturen zurückzuführen sein. Somit bestehen erhebliche Probleme, es gibt aber leider keine guten Nachrichten. Auf Grundlage der aktuellen Informationen sehen wir keine zwingenden Argumente, die für eine Investition in diese Aktie sprechen. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies wird durch das heutige Anlegerverhalten nicht bestätigt. FinecoBank Banca Fineco mag zwar eine glänzende Zukunft haben, doch spiegelt sich dies weder in den Finanzkennzahlen noch im Markt Sentiment wider. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für FinecoBank Banca Fineco negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie FinecoBank Banca Fineco kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für FinecoBank Banca Fineco die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 38 (schlechter als 62% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 44, was bedeutet, dass Experten gegenüber FinecoBank Banca Fineco pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse liegt mit einem Rang von 1 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 99% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 64 liegt, d.h. dass professionelle Anleger mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 64% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren Anteil professioneller Investoren in diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge nur schwer erklären. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (weniger ermutigend als 80% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat FinecoBank Banca Fineco unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein Kleinunternehmen handeln, könnte die Anwesenheit professioneller Anleger beruhigend sein. Das würde die Aktie von FinecoBank Banca Fineco zu einem Geheimtipp machen. Anleger sollten durch weitere Recherchen sicherstellen, dass dies auch der Fall ist, da alle anderen Stimmungs-Kennzahlen negativ sind, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: FinecoBank Banca Fineco Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 3 (schlechter als 97% der Alternativen) ist die Aktie von FinecoBank Banca Fineco deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für FinecoBank Banca Fineco unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 3, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von FinecoBank Banca Fineco schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 1, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von FinecoBank Banca Fineco nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 5 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 70% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 3 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von FinecoBank Banca Fineco im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für FinecoBank Banca Fineco zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie FinecoBank Banca Fineco bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. FinecoBank Banca Fineco könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: FinecoBank Banca Fineco Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört FinecoBank Banca Fineco zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für FinecoBank Banca Fineco liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 56 (besser als 56% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 85 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 45, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 55% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 7. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: FinecoBank Banca Fineco Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 45 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 5 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 100 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 42 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen FinecoBank Banca Fineco risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von FinecoBank Banca Fineco mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für FinecoBank Banca Fineco über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 100, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 100% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 5 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 45 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 55% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat FinecoBank Banca Fineco eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: FinecoBank Banca Fineco Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 3 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 100 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 8 |
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ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Italien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 8 (schlechter als 92% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. FinecoBank Banca Fineco Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 3 schlechten Value (schlechter als 97% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 8 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von FinecoBank Banca Fineco. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens FinecoBank Banca Fineco alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 3), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 42), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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