25. Mai 2023
Top 10 Aktie Eli Lilly Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Eli Lilly – Top 10 Atkien im Führend bei Mitarbeiterzufriedenheit in den USA
Eli Lilly ist am 25. Mai 2023 im Marktindex Employee Focus US aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 56 (hoher 56% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Eli Lilly.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
56 |  |
 Sentiment-Rangneu |
88 |  |
 Value-Rang |
20 |  |
 Wachstums-Rang |
95 | |
 Sicherheits-Rang |
26 |  |
 Kombinierter-Rang |
32 | |
| Land | USA |
| Branche | Pharmazeutika |
| Index | Dividenden USA, Mitarbeiterfokus US, Diversität USA, Moonshot Tech, D.J. US Pharma, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Eli Lilly Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 20 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 95 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 26 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 88 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 56 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Eli Lilly überdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Eli Lilly liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 95, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 95% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 88, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 20, d.h. dass der Aktienkurs von Eli Lilly im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 20% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 26, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 74% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 56 ist Eli Lilly besser positioniert als 56% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 95), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 88), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Eli Lilly sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Eli Lilly überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Eli Lilly über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 34 (schlechter als 66% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 79, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Eli Lilly. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 90, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 90% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 71, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 71% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (positiver als 88% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Eli Lilly bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus ist die Berichterstattung positiv, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Analysten immer noch eher negativ gestimmt sind. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind hier stärker als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Eli Lilly Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) ist die Aktie von Eli Lilly deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Eli Lilly unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 85% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 9, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Eli Lilly schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 10, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 90% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 1 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 99% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 20 ist eine VERKAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Eli Lilly im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividendeninvestoren für Eli Lilly entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendeninvestoren sollten sich nur dann für Eli Lilly entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Eli Lilly Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Eli Lilly eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Eli Lilly liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 73, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 73% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 78 ebenfalls über 78% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 91 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 45 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 55% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 95 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Eli Lilly eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Eli Lilly Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 19 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 12 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 89 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 26 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Eli Lilly risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Eli Lilly mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Eli Lilly über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 89, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 89% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 12 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 88% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 19 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 81% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (schlechter als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat Eli Lilly eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Eli Lilly Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 20 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 95 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 89 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 32 |
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ANALYSE: Eli Lilly (Pharmazeutika, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Eli Lilly Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 20 schlechten Value (schlechter als 80% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 26, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 95). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 der finanziellen Kennzahlen von Eli Lilly ist eine Halten-Empfehlung. Da das Unternehmen Eli Lilly mit einem Obermatt Value-Rang von 20 einen niedrigen Value aufweist (80% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 95% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 95). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 26 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Eli Lilly vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.