25. Mai 2023
Top 10 Aktie CVS Caremark Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: CVS Caremark – Top 10 Atkien im Führend bei Mitarbeiterzufriedenheit in den USA
CVS Caremark ist am 25. Mai 2023 im Marktindex Employee Focus US aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale ergibt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 23 (23% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für CVS Caremark.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
23 |  |
 Sentiment-Rangneu |
27 |  |
 Value-Rang |
100 |  |
 Wachstums-Rang |
5 | |
 Sicherheits-Rang |
26 | |
 Kombinierter-Rang |
23 | |
| Land | USA |
| Branche | Gesundheitswesen: Dienste |
| Index | Dividenden USA, Mitarbeiterfokus US, Menschenrechte, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung CVS Caremark Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 26 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 27 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 23 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie CVS Caremark kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für CVS Caremark unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass sich der Aktienkurs von CVS Caremark im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 100% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 5, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 26, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 74% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 73% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 27 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 23 ist CVS Caremark schlechter positioniert als 77% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von CVS Caremark auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 100. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 5), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 26) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 27). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von CVS Caremark sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von CVS Caremark machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für CVS Caremark nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 27 (besser als 27% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für CVS Caremark unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für CVS Caremark die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 41 (schlechter als 59% der Alternativen), d.h. dass die Aktienanalysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 16, d.h. dass die Experten gegenüber CVS Caremark noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 33, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für CVS Caremark ist Market Pulse mit einem Rang von 68, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über das Unternehmen tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 68% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 27 (weniger ermutigend als 73% im Vergleich zu Alternativen), ist CVS Caremark unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Nachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Eine schwierige Frage. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Wachtums- und Sicherheits-Rängen analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung beobachten. ...mehr lesen
Value-Strategie: CVS Caremark Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von CVS Caremark deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für CVS Caremark alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 81, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 81% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von CVS Caremark hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 82. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von CVS Caremark voraussichtlich höher als für 98% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 98). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von CVS Caremark im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen in CVS Caremark zu investieren.
Wachstums-Strategie: CVS Caremark Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen), zeigt CVS Caremark eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für CVS Caremark liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 4, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 96% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 23 und das Kapitalwachstum mit 26. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 21, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 79% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 5, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: CVS Caremark Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 40 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 10 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 64 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 26 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen CVS Caremark risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von CVS Caremark mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für CVS Caremark über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 64, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 64% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 10 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 40 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 60% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (schlechter als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat CVS Caremark eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: CVS Caremark Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 64 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 23 |
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ANALYSE: (Gesundheitswesen: Dienste, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. CVS Caremark Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 5) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 26), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 der finanziellen Kennzahlen von CVS Caremark ist eine Verkaufen-Empfehlung. Das Unternehmen CVS Caremark hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 100), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 5) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 26). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 100% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für CVS Caremark hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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