16. November 2023
Top 10 Aktie Casey's Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Casey's Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	16. November 2023
VALUE
VALUE	25
WACHSTUM
WACHSTUM	35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	92
SENTIMENT
SENTIMENT	57
360° SICHT
360° SICHT	42

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Casey's unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Casey's liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 57, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 92 d.h. besser als 92% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 25, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Casey's im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 35 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 42 ist Casey's schlechter positioniert als 58% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 57) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 92), müssen die Argumente für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist somit: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Markt-Sentiment bewerten? Dies kann der Fall sein, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage erfordert. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Value auf Kosten des positiven Markt-Sentiments geopfert werden kann. Manchmal ist das Markt-Sentiment nur ein Hype, aber manchmal ist es auch der Realität angepasst. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen, wenn die Zukunft von Casey's vielversprechend ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleinen Teil ihres Kapitals investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Casey's positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	16. November 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	83
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	69
MARKT-PULS
MARKT-PULS	30
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	57

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Casey's überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Casey's über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 83 (besser als 83% der Alternativen), d.h. dass Analysten derzeit tendenziell eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change de Rang von 50, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie werden immer optimistischer, was Investitionen in Casey's angeht. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 69, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 69% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 57 (positiver als 57% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Casey's unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Market Pulse rangiert bei 30, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in den Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 70% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Casey's zu achten, da es sich möglicherweise um Frühwarnsignale handelt. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Casey's Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	16. November 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	40
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	28
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	31
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	45
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	25

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen), ist die Aktie von Casey's teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Casey's unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 40, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Casey's schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 31, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Casey's nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 28 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 55% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 25 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Casey's im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Casey's zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Casey's bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Casey's könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Casey's Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	16. November 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	66
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	34
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	25
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	79
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	35

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Casey's zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Casey's liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 66, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 66% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 79 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 25, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 75% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 34, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 79%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Casey's Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	16. November 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	71
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	47
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	78
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	92

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Casey's durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Casey's sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Casey's über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 71, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 71% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 78 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 78% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 47 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 53% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat Casey's eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Casey's prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Casey's Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	16. November 2023
VALUE
VALUE	25
WACHSTUM
WACHSTUM	35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	78
KOMBINIERT
KOMBINIERT	45

ANALYSE: Casey's (Lebensmitteleinzelhandel, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Casey's Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 25 schlechten Value (schlechter als 75% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 92), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 45 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Casey's. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Casey's eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 25) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 92) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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