18. Januar 2024
Top 10 Aktie Apple Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Apple – Top 10 Atkien im Dow Jones Industrial Average
Apple ist am 18. Januar 2024 im Marktindex Dow Jones aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 60 (hoher 60% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Apple.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
60 |  |
 Sentiment-Rangneu |
88 |  |
 Value-Rang |
20 |  |
 Wachstums-Rang |
75 | |
 Sicherheits-Rang |
26 |  |
 Kombinierter-Rang |
19 | |
| Land | USA |
| Branche | Technische Hardware & Peripherie |
| Index | Dow Jones, Dividenden USA, Diversität USA, Nutzer Erneuerbare, Recycling, NASDAQ 100, NASDAQ, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Apple Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 20 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 75 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 26 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 88 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Apple überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Apple liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 75, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 75% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 88, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 20, d.h. dass der Aktienkurs von Apple im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 20% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 26, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 74% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 60 ist Apple besser positioniert als 60% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 75), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 88), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Apple sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (besser als 88% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Apple äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Apple über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 56 (besser als 56% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 50 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Apple immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 88, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 77, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (positiver als 88% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Apple bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Apple eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Apple Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) ist die Aktie von Apple deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Apple unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 78% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 7, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Apple schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 23, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 77% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 4 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 96% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 20 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Apple im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Apple entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Apple entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Apple Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Apple zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Apple liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 62, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 62% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 61, und die Aktienrendite bei 85, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 85% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 35 (65% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 75 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Apple Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 20 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 11 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 83 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 26 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Apple risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Apple mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Apple über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 83, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 83% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 11 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 20 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 80% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (schlechter als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat Apple eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Apple Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 20 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 75 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 83 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 19 |
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ANALYSE: (Technische Hardware & Peripherie, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Apple Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 20 schlechten Value (schlechter als 80% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 26, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 75). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 19 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Apple. Da das Unternehmen Apple mit einem Obermatt Value-Rang von 20 weniger Value aufweist (80% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 75% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 75). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 26 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Apple vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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