Faktenbasierte Aktienanalyse
WEX (NYSE:WEX)
US96208T1043
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
WEX Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: WEX (Datenverarbeitung & Outsourcing, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. WEX Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 39 schlechten Value (schlechter als 61% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 32, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von WEX. Da das Unternehmen WEX mit einem Obermatt Value-Rang von 39 weniger Value aufweist (61% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 61% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 61). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 32 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für WEX vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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39 | ||
61 | ||
32 | ||
63 |
Land | USA |
Branche | Datenverarbeitung & Outsourcing |
Index | S&P MIDCAP |
Grösse | Large |
7-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: WEX
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 41 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 4 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 20 |
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SENTIMENT | ||||||||
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: WEX (Datenverarbeitung & Outsourcing, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. WEX Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 39 schlechten Value (schlechter als 61% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 32, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von WEX. Da das Unternehmen WEX mit einem Obermatt Value-Rang von 39 weniger Value aufweist (61% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 61% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 61). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 32 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für WEX vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 41 |
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21 |
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61 |
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39 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 4 |
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61 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 20 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 9 |
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7 |
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63 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen), ist die Aktie von WEX teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für WEX unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 62, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von WEX hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 36, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 64% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von WEX schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 46 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 39 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von WEX im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist WEX eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 45 |
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38 |
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53 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 59 |
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10 |
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62 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 55 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
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1 |
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1 |
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1 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 41 |
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21 |
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61 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört WEX zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für WEX liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 52, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 52% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 87 (über 87% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 41, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 59% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 39 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für WEX ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 15 |
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48 |
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41 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 81 |
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81 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
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n/a |
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81 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 42 |
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69 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 4 |
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62 |
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83 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen WEX risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von WEX mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für WEX über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 56, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 56% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 28 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 72% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 47 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 32 (schlechter als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat WEX eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für WEX liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit WEX eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 23 |
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10 |
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32 |
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28 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 32 |
![]() |
71 |
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56 |
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56 |
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LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 34 |
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38 |
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51 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 20 |
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24 |
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32 |
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32 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
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n/a |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
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n/a |
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83 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
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n/a |
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74 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
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n/a |
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44 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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n/a |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für WEX vom 7. September 2023.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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