Faktenbasierte Aktienanalyse
Ulta (NasdaqGS:ULTA)

US90384S3031

3-Okt-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Ulta

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	11		9		6		13
WACHSTUM
WACHSTUM	93		97		73		41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	60		100		86		39
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		81		94		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		65		83		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 3-Okt-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 3-Aug-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Ulta in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Spezialgeschäfte, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 4 (schlechter als 96% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Ulta Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 13 schlechten Value (schlechter als 87% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 4 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ulta. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Ulta alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 13), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 39), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	11		9		6		13
WACHSTUM
WACHSTUM	93		97		73		41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	60		100		86		39
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	56		91		61		4

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 4-Jul-2024. Ulta-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 13 (schlechter als 87% der Alternativen) ist die Aktie von Ulta deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ulta unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Ulta hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 25, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Ulta schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 17 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 13 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ulta im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Ulta eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	23		8		7		25
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	50		19		34		50
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	12		21		12		17
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		1		1		1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	11		9		6		13

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 3-Okt-2024. Ulta-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Ulta zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Ulta liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 53, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 53% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 69 ebenfalls über dem von 34% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 34. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 66% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 33 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	63		69		65		53
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	87		76		73		34
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		93		61		69
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	90		53		49		33
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	93		97		73		41

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 3-Okt-2024. Ulta-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ulta risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ulta mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Ulta über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 39, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 1, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Ulta eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Ulta jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Ulta ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	45		100		100		100
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	47		36		26		39
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	67		95		100		1
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	60		100		86		39

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 4-Jul-2024. Ulta-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		40		67		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		58		98		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		39		66		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		100		97		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		81		94		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 3-Okt-2024. Ulta-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Ulta vom 3. Oktober 2024.