Faktenbasierte Aktienanalyse
BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ)
US05550J1016
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
BJ's Wholesale Club Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: BJ's Wholesale Club Holdings (Einkaufszentren, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. BJ's Wholesale Club Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 56, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 41 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BJ's Wholesale Club Holdings. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BJ's Wholesale Club Holdings hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 22), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 56) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 22 | |
Wachstums-Rang | 63 | |
Sicherheitsrang | 56 | |
Kombinierter Rang | 41 |
Land | USA |
Branche | Einkaufszentren |
Index | S&P US Lebensmittel und Getränke, S&P MIDCAP |
Grösse | XX-Large |
18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: BJ's Wholesale Club Holdings
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 25 |
|
25 |
|
28 |
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22 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 79 |
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43 |
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25 |
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63 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 42 |
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11 |
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41 |
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56 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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63 |
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61 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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15 |
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21 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: BJ's Wholesale Club Holdings (Einkaufszentren, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. BJ's Wholesale Club Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 56, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 41 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BJ's Wholesale Club Holdings. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BJ's Wholesale Club Holdings hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 22), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 56) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 25 |
|
25 |
|
28 |
|
22 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 79 |
|
43 |
|
25 |
|
63 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 42 |
|
11 |
|
41 |
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56 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 45 |
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1 |
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6 |
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41 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) ist die Aktie von BJ's Wholesale Club Holdings deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für BJ's Wholesale Club Holdings zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BJ's Wholesale Club Holdings hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 50% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 (die erwartete Dividende ist höher als für 1% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 84% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für BJ's Wholesale Club Holdings bei 16 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 22 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BJ's Wholesale Club Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 76 |
|
70 |
|
62 |
|
52 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 60 |
|
45 |
|
58 |
|
50 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 4 |
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11 |
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22 |
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16 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 25 |
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25 |
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28 |
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22 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört BJ's Wholesale Club Holdings zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für BJ's Wholesale Club Holdings liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 51, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 51% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 92 ebenfalls über dem von 92% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 59 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 22 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 78% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist BJ's Wholesale Club Holdings eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 65 |
|
57 |
|
32 |
|
51 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
29 |
|
34 |
|
22 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
16 |
|
36 |
|
92 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 90 |
|
83 |
|
51 |
|
59 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 79 |
|
43 |
|
25 |
|
63 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen BJ's Wholesale Club Holdings sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BJ's Wholesale Club Holdings sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für BJ's Wholesale Club Holdings über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 55, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 55% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 80 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 17 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) hat BJ's Wholesale Club Holdings eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für BJ's Wholesale Club Holdings prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit BJ's Wholesale Club Holdings ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 46 |
|
18 |
|
43 |
|
55 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 42 |
|
5 |
|
15 |
|
17 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 49 |
|
65 |
|
78 |
|
80 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 42 |
|
11 |
|
41 |
|
56 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
46 |
|
61 |
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new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
64 |
|
50 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
27 |
|
74 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
78 |
|
46 |
|
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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63 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für BJ's Wholesale Club Holdings vom 18. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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